MRG (Multimedia Research Group), một công ty tư vấn có thẩm quyền trong lĩnh vực đa phương tiện, đã phát hành một báo cáo nghiên cứu dựa trên 60 nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, 100 nhà cung cấp dịch vụ truyền hình vệ tinh và 140 nhà cung cấp dịch vụ IPTV trên khắp thế giới.
Sau khi đánh giá chặt chẽ thị phần, báo cáo liệt kê sáu lĩnh vực: hệ thống truy cập băng thông rộng, set-top box (STB), phần mềm trung gian (MW), máy chủ theo yêu cầu (VOD), bộ mã hóa đầu cuối (VHE), bảo vệ nội dung / kỹ thuật số Xếp hạng toàn cầu của các nhà sản xuất lớn về quản lý quyền (CP / DRM) và xếp hạng tiểu vùng tại sáu khu vực: Châu Á Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Tây Âu, Đông Âu, Trung Đông và Châu Phi.
Hệ thống truy cập băng thông rộng
Từ góc độ phân ngành, trong hệ thống truy cập băng thông rộng, công ty dẫn đầu thị trường truy cập IPTV hiện nay vẫn là Alcatel-Lucent, với 51% thị phần toàn cầu. Alcatel đã duy trì vị trí dẫn đầu trong phân khu này trong nhiều năm; Vị trí thứ hai thuộc về Adtran và Nokia Siemens, mỗi bên chiếm 11% thị phần, tăng một điểm phần trăm so với số liệu thống kê trong báo cáo trước; Ericsson xếp thứ ba, tăng so với báo cáo trước đó. một.
Alcatel-Lucent có thể duy trì lợi thế lâu dài nhờ chiến lược cạnh tranh toàn cầu. Ngược lại, các nhà cung cấp quyền truy cập khác tập trung vào một hoặc hai lĩnh vực cụ thể.
Hộp giải mã tín hiệu
Trong phân khúc set-top box IPTV, Arris / Motorola đứng đầu với thị phần toàn cầu là 20,8%, giảm nhẹ so với số liệu thống kê trong báo cáo năm 2012; thứ hai là ZTE, với 18,1%; thứ ba là Sagemcom, với 8,2% thị phần.
Các nhà sản xuất hộp giải mã số đông nhất trên thị trường IPTV, với tổng số 27 nhà sản xuất. Tất nhiên, sự cạnh tranh khá khốc liệt.
Phần mềm trung gian
Một vài năm trước, khi thị trường IPTV mới bắt đầu, các nhà khai thác thường sử dụng hệ thống nội bộ, nhưng điều này đã thay đổi, và chỉ một số nhà khai thác vẫn sử dụng hệ thống nội bộ, chẳng hạn như Miễn phí ở Pháp và Verizon ở Hoa Kỳ.
Sự cạnh tranh trong lĩnh vực phần mềm trung gian cũng tương tự như cạnh tranh của máy chủ theo yêu cầu và hộp giải mã tín hiệu. Tổng cộng có 24 nhà sản xuất. Microsoft dẫn đầu toàn cầu với 19,7% thị phần. ZTE vẫn ở vị trí thứ hai và Huawei ở vị trí thứ ba. So với lần báo cáo trước, thứ hạng của vị trí thứ tư và thứ năm đã có sự thay đổi trở lại, nhưng ba nhà sản xuất hàng đầu vẫn không thay đổi.
Điều đáng nói là sự cạnh tranh về phần mềm trung gian tại thị trường châu Á rất khốc liệt. Với việc liên tục thu thập thông tin mới, thứ hạng của Huawei và ZTE liên tục thay đổi.
Máy chủ theo yêu cầu
Máy chủ VOD đóng vai trò chiến lược nhất cho các hoạt động. Ngoài VOD, nó truyền các dịch vụ phổ biến nhất, chẳng hạn như cập nhật, quảng cáo tương tác, PVR trực tuyến và các dịch vụ OTT. Khi nhu cầu của người dùng đối với các dịch vụ được cá nhân hóa, chẳng hạn như các tính năng xã hội như giới thiệu phim cho bạn bè, dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ theo yêu cầu.
Máy chủ theo yêu cầu là phân khúc cạnh tranh nhất trên thị trường IPTV. Có 15 nhà sản xuất trong lĩnh vực này, và không có nhà sản xuất nào trong số họ có thị phần toàn cầu hơn 19%. Nhưng vị trí số 1 vẫn không đổi -- Microsoft dẫn đầu với 18,8% thị phần. Vị trí thứ hai là ZTE, với thị phần toàn cầu là 11,4%, tăng so với thị phần 10,5% trong báo cáo trước đó và SeaChange giành vị trí thứ ba.
Bộ mã hóa đầu cuối
Ở phân khúc bộ mã hóa đầu cuối, có 11 nhà sản xuất cùng cạnh tranh nên đây là phân khúc có sự cạnh tranh ổn định nhất trên thị trường IPTV. Trong số 11 nhà sản xuất này, ba nhà sản xuất hàng đầu là Harmonic, Arris, đã mua lại bộ phận set-top box của Motorola (mặc dù việc mua lại mới hoàn tất, để không gây rắc rối, sau đây gọi chung là Arris / Motorola), Ericsson. Ba công ty mỗi công ty có thị phần ổn định hơn 27 phần trăm, cùng nhau vượt quá 86 phần trăm thị phần bộ mã hóa head-end toàn cầu. Thị phần của các nhà sản xuất khác nói chung là dưới 5 phần trăm, và một số thậm chí còn dưới 1 phần trăm.
Cần phải chỉ ra rằng bộ mã hóa đầu cuối là phân khúc ổn định nhất trong sự cạnh tranh trên thị trường IPTV. Lý do là số lượng kênh có thể tính toán được và nhìn chung không thay đổi. Thứ hạng của trường không thường xuyên thay đổi.
Bảo vệ nội dung / Quản lý quyền kỹ thuật số
Trong lĩnh vực bảo vệ nội dung / quản lý quyền kỹ thuật số, Verimatrix tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thế giới với 34,1%; vị trí thứ hai thuộc về Microsoft, với 20,6%; Arris / Motorola đứng thứ ba với thị phần 9,6%.
Với 15 người chơi trong không gian này, Verimatrix có lợi thế tuyệt đối vì nó có nhiều hệ thống IPTV khác nhau và cơ sở quan hệ đối tác mạnh mẽ trong ngành.
Xếp hạng theo quy mô người dùng
Các bảng xếp hạng này dựa trên việc MRG theo dõi 946 nhà khai thác IPTV trong cơ sở dữ liệu, trong đó có 480 nhà mạng ở Bắc Mỹ. Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của các nhà khai thác IPTV mới đã chậm lại, bởi vì hầu hết các nhà khai thác đã khai trương các nhà khai thác IPTV. Có thể dự đoán rằng trong vài năm tới, Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và khu vực Caribe sẽ là nơi phát triển IPTV nhanh nhất. khu vực nhanh chóng.
MRG cũng được chia nhỏ theo quy mô khách hàng IPTV của nhà điều hành. Các nhà khai thác Cấp 1 có hơn 1 triệu người dùng, các nhà khai thác Cấp 2 có từ 500, 000 đến 1 triệu người dùng và các nhà khai thác Cấp 3 có 100, 000 đến 500, 000 người dùng. giữa, và như vậy. Báo cáo của MRG cũng liệt kê riêng thứ hạng của các nhà sản xuất khác nhau trong lĩnh vực set-top box và phần mềm trung gian giữa các nhà khai thác ở nhiều cấp theo số lượng người dùng.
Trong số các nhà khai thác Cấp 1 toàn cầu, nhà cung cấp set-top box số 1 là Arris / Motorola, với hơn 11,13 triệu người dùng; thứ hai là ZTE, với khoảng 10,32 triệu người dùng; thứ ba là Huawei, với quy mô người dùng là 4,51 triệu.
Trong số các nhà khai thác Cấp 2 toàn cầu, nhà cung cấp set-top box số 1 là ZTE, với hơn 1,46 triệu người dùng; nhà cung cấp số 2 là Arris / Motorola, với 580, 000 người dùng; số 3 là Sagemcom, với cơ sở người dùng là 580, 000 350, 000.
Trong bảng xếp hạng các nhà cung cấp phần mềm trung gian theo số lượng người dùng, trong số các nhà khai thác Cấp 1 toàn cầu, nhà cung cấp phần mềm trung gian đầu tiên là Huawei, với 10,85 triệu người dùng; thứ hai là ZTE, với khoảng 9,9 triệu người dùng; đứng thứ ba là Microsoft, với 7,6 triệu người dùng.
Trong số các nhà khai thác Cấp 2 toàn cầu, ZTE là nhà cung cấp phần mềm trung gian số 1 với gần 1,47 triệu người dùng; Microsoft đứng thứ hai với gần 3,04 triệu người dùng; Huawei đứng thứ ba với 500, 000 người dùng.
Cuộc chơi cạnh tranh của các nhà sản xuất lớn
Bảng xếp hạng trên cho thấy hầu hết các nhà sản xuất IPTV đều là các tập đoàn đa quốc gia lớn với doanh thu trên 1 tỷ USD và số lượng người sử dụng IPTV vượt quá một triệu người. Điều này có nghĩa là các nhà khai thác IPTV không lạc quan về các công ty khởi nghiệp nhỏ.
Có thể hình dung rằng khi các nhà khai thác khổng lồ phát triển một số dự án mới đầy tham vọng và tốn kém, chẳng hạn như IPTV, họ có xu hướng chọn hợp tác với các doanh nghiệp lớn, điều này khiến họ cảm thấy đáng tin cậy. Ngoài một số ông lớn được đề cập trong báo cáo này, có rất nhiều nhà cung cấp nhỏ trên thị trường IPTV, họ cung cấp một số sản phẩm không cốt lõi như tập hợp băng thông rộng cho ngành. Trong khi các nhà sản xuất lớn đang theo đuổi các đơn đặt hàng lớn cho thiết bị mạng và giấy phép phần mềm, các nhà sản xuất nhỏ tập trung vào các ứng dụng như trò chơi, mạng xã hội, OTT, đề xuất nội dung, QoS và các tiện ích tương tác. IPTV là một ngành công nghiệp toàn cầu. Mặc dù các doanh nghiệp nhỏ cũng có công nghệ hàng đầu và xuất sắc, nhưng họ không thể lọt vào danh sách vì không thể hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh toàn cầu của những gã khổng lồ điều hành đa quốc gia.
Từ khía cạnh cạnh tranh, trong năm 2010, đã có hơn 20 thương vụ mua bán và sáp nhập chiến lược quan trọng trên thị trường toàn cầu IPTV. Trong hai năm qua, xu hướng mua bán và sáp nhập này đã chậm lại, nhưng vẫn có một số thương vụ mua bán và sáp nhập đáng được quan tâm. Ví dụ, Arris mua lại đơn vị kinh doanh gia đình của Motorola từ Google, Nokia Siemens bán một số tài sản IPTV và Ericsson bán một số tài sản thiết bị truy cập cho Calix.
Microsoft bán Mediaroom kinh doanh IPTV của mình cho Ericsson và có vẻ như Microsoft muốn tập trung vào thương hiệu Xbox, bất chấp việc hãng này dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực IPTV. Với việc thương vụ dự kiến kết thúc vào năm 2013, rõ ràng Ericsson sẽ sớm tạo dựng được tên tuổi trên thị trường IPTV.
Tóm lại, các nhà sản xuất lớn chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng trong các phân ngành khác nhau và các doanh nghiệp nhỏ tập trung đông đúc trong một số phân ngành và hầu hết thị phần của mỗi phân ngành về cơ bản được chia cho ba hoặc năm ngành hàng đầu. Bảng xếp hạng này cũng cho thấy nhà sản xuất Trung Quốc ZTE đứng trong top 3 ở một nửa số phân khu, bắt kịp với các ông lớn châu Âu và Mỹ, đặc biệt là phần mềm trung gian công nghệ cốt lõi của hệ thống IPTV, chỉ khác 90% so với công ty xếp thứ nhất. nhà sản xuất kỳ cựu Microsoft. Wan, đây là một lĩnh vực kinh doanh đang phát triển nhanh chóng khác của ZTE đến từ phía sau.
