Vài ngày trước, Công ty Chứng khoán Tài chính Quốc tế Trung Quốc đã chỉ ra trong một báo cáo nghiên cứu rằng theo dữ liệu dự báo và thống kê của LightCounting, thị trường Máy thu phát quang toàn cầu sẽ vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 và thị trường Máy thu phát quang trong nước sẽ chiếm hơn một nửa. . Vào năm 2022, Bộ thu phát quang 400G sẽ bắt đầu được triển khai trên quy mô lớn, Bộ thu phát quang 800G sẽ bắt đầu tăng về số lượng và nhu cầu về các sản phẩm chip quang tốc độ cao sẽ tiếp tục tăng.
Theo dự báo của Omdia về chip laser trong các trung tâm dữ liệu và kịch bản viễn thông, không gian thị trường chung cho chip quang được sử dụng trong Bộ thu phát quang 25G và tốc độ cao hơn sẽ tăng từ 1,356 tỷ USD lên 4,340 tỷ USD từ năm 2019 đến năm 2025, với mức tăng trưởng kép hàng năm suất 4,34 tỷ đô la Mỹ. 21,40 phần trăm .
Nhìn vào sự tăng trưởng nhu cầu chip quang từ dự báo của ngành thu phát quang
Theo dự báo của LightCounting, thị trường Bộ thu phát quang toàn cầu sẽ tăng trưởng 4,34 phần trăm vào năm 2023 và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 4-năm từ 2024 đến 2027 sẽ là 11,43 phần trăm .
Theo thống kê của CICC Enterprise Credit, thị trường chip quang toàn cầu cho truyền thông quang học vào năm 2021 sẽ là 14,670 tỷ nhân dân tệ, trong đó quy mô thị trường của chip quang 2,5G, 10G và 25G trở lên sẽ là 1,167 tỷ nhân dân tệ, 2,748 tỷ nhân dân tệ , và 10,755 tỷ nhân dân tệ, tương ứng. Theo dự báo của Omdia về chip laser trong các trung tâm dữ liệu và viễn thông, quy mô thị trường chung của chip quang được sử dụng trong Bộ thu phát quang 25G trở lên vào năm 2021 sẽ là 1,913 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 13 tỷ nhân dân tệ.
Dựa trên dữ liệu trên, quy mô thị trường chip quang truyền thông toàn cầu vào năm 2021 sẽ bằng khoảng 18-20 phần trăm quy mô thị trường Bộ thu phát quang. Chúng tôi tính toán quy mô thị trường chip quang tương ứng theo tỷ lệ 18% trong thị trường Bộ thu phát quang cấp thấp và 20% trên thị trường Bộ thu phát quang cao cấp.
Hiện tại, Bộ thu phát quang có kiến trúc sản phẩm trưởng thành hầu hết áp dụng cấu trúc bốn kênh của PSM4 hoặc CWDM4. Chip quang 10G trở xuống gần tương ứng với Bộ thu phát quang 1G, 10G, 40G.
Theo dữ liệu dự báo của LightCounting, các lô hàng Bộ thu phát quang truyền thông kỹ thuật số 1G, 10G và 40G sẽ bắt đầu giảm từ năm 2023 và quy mô thị trường sẽ giảm từ 614 triệu đô la Mỹ vào năm 2022 xuống còn 150 triệu đô la Mỹ vào năm 2027. Theo với tỷ lệ 18%, quy mô thị trường chip quang tương ứng sẽ giảm từ 111 triệu đô la Mỹ vào năm 2022 xuống còn 27 triệu đô la Mỹ vào năm 2027.
Từ góc độ phát triển của kiến trúc mạng trung tâm dữ liệu, kiến trúc 10G/40G CLOS đã lỗi thời. Hiện tại, các công ty Internet trong nước chủ yếu dựa trên kiến trúc 25G/100G CLOS và các công ty Internet ở Bắc Mỹ đang bắt đầu phát triển lên 100G/400G CLOS và kiến trúc mạng 800G tiên tiến hơn.
Hiện tại, Bộ thu phát quang 100G-800G datacom chủ yếu sử dụng chip laze DFB và EML với tốc độ truyền là 25G, 53G và 56G. Hầu hết các sản phẩm Bộ thu phát quang 800G đã được phát hành cho đến nay đều áp dụng kiến trúc 8*100G và sử dụng 8 miếng chip quang 56G EML PAM4.
Theo dữ liệu dự báo của LightCounting, các lô hàng Bộ thu phát quang 25G, 100G, 400G và 800G sẽ tiếp tục tăng trong 2023-2027. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tăng từ 4,450 tỷ USD vào năm 2022 lên 7,269 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ CAGR 100năm là 10,31 phần trăm . Quy mô thị trường chip quang tương ứng tăng từ 890 triệu USD lên 1,453 tỷ USD.
Nhu cầu mạng không dây 10G ổn định, nhu cầu 25G ngày càng tăng
Theo thống kê của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, tính đến hết tháng 11/2022, tổng số trạm gốc 5G sẽ đạt 2,287 triệu. Với sự gia tăng liên tục về số lượng trạm gốc 5G trong nước, tốc độ tăng trưởng nhu cầu xây dựng trạm gốc 5G đã chậm lại. Số liệu thống kê và dự báo từ LightCounting cho thấy các lô hàng Bộ thu phát quang 10G và 25G truyền dẫn không dây toàn cầu sẽ tiếp tục giảm từ năm 2022 đến năm 2027.
Quy mô thị trường của Bộ thu phát quang không dây phía trước dự kiến sẽ không tăng cho đến năm 2026 khi Bộ thu phát quang trên 50G được triển khai theo đợt. Theo kế hoạch phát triển chip quang điện tử của Bộ thu phát quang 5G phía trước do IMT-2020 phát hành, chip quang 25G DFB có thể hỗ trợ Bộ thu phát quang 50G phía trước dựa trên PAM4.
Theo dự báo của LightCounting, Bộ thu phát quang 50G và 100G sẽ không thúc đẩy thị trường truyền dẫn 5G phục hồi cho đến năm 2026 và quy mô thị trường của Bộ thu phát quang 5G dẫn trước 5G trở lên sẽ ổn định ở mức 420 triệu USD từ năm 2023 đến năm 2025. Tương ứng 25G trở lên Quy mô thị trường chip quang DFB là khoảng 84 triệu đô la Mỹ.
Với sự cải thiện tỷ lệ thâm nhập của người dùng 5G và sự phong phú liên tục của các ứng dụng 5G, nhu cầu về lưu lượng 5G sẽ tiếp tục tăng, điều này sẽ kéo theo nhu cầu mở rộng mạng không dây trung gian và trung chuyển. Theo dữ liệu dự báo của LightCounting, khối lượng vận chuyển Bộ thu phát quang 5G tầm trung và 10G sẽ tăng từ 2,1 triệu chiếc vào năm 2022 lên 3,06 triệu chiếc vào năm 2027, với tốc độ CAGR 5 năm là 7,68%. Nhu cầu ngày càng tăng giữ cho thị trường Bộ thu phát quang 10G trở xuống về cơ bản ổn định ở mức 90 triệu USD và thị trường chip quang tương ứng là khoảng 18,1 triệu USD.
Ở thị trường trung gian và đường trục, nhu cầu về Bộ thu phát quang 25G, 100G và 200G sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh bắt đầu từ năm 2023. Quy mô thị trường của Bộ thu phát quang trung bình và đường trục 25G trở lên sẽ tăng từ 103 triệu đô la Mỹ vào năm 2022 lên 171 triệu đô la Mỹ vào năm 2027, với CAGR 5 năm là 10,73 phần trăm . Quy mô thị trường chip quang tương ứng tăng từ khoảng 21 triệu đô la Mỹ lên 34 triệu đô la Mỹ.
Nhu cầu truy cập có dây 10G PON tiếp tục tăng
Theo "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về phát triển ngành thông tin và truyền thông", trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, đất nước tôi sẽ triển khai toàn bộ mạng cáp quang gigabit, đẩy nhanh việc xây dựng "thành phố gigabit", tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng của mạng cáp quang gigabit, đẩy mạnh 10G-PON tại các thành phố, thị trấn trọng điểm. Triển khai thiết bị, nâng cấp dung lượng mạng truy nhập quang tại các khu dân cư cũ tại các thành phố, thị xã.
Đến cuối năm 2022, tổng số người dùng truy cập Internet băng thông rộng cố định của ba công ty viễn thông cơ bản sẽ đạt 590 triệu, với mức tăng ròng là 53,86 triệu cho cả năm. Trong số đó, số lượng người dùng có tốc độ truy cập từ 100Mbps trở lên là 554 triệu, với mức tăng ròng là 55,13 triệu trong năm, chiếm 93,9% tổng số người dùng, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. cuối năm trước; số lượng người dùng có tốc độ truy cập từ 1000Mbps trở lên là 9175 10.000, với mức tăng ròng là 57,16 triệu trong năm, chiếm 15,6% tổng số người dùng, một tăng 9,1 điểm phần trăm so với cuối năm trước.
Theo thống kê của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, đến cuối năm 2022, tỷ lệ thâm nhập của người dùng gigabit ở quốc gia của tôi sẽ là 15,6% và vẫn còn rất nhiều cơ hội để cải thiện. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng mạng của nhà mạng phải đi trước tiến độ phát triển người dùng.
Kể từ tháng 12 năm 2022, số cổng 10G PON có khả năng cung cấp dịch vụ mạng gigabit sẽ đạt 15,23 triệu và mạng quang gigabit có khả năng phủ sóng hơn 500 triệu hộ gia đình. Quy mô mạng lưới và mức độ phủ sóng đứng đầu thế giới. 10G PON sẽ trở thành trọng tâm của việc xây dựng mạng truy cập tiếp theo.
Theo dữ liệu dự báo của LightCounting, bắt đầu từ năm 2022, các lô hàng Bộ thu phát quang PON dưới 10G sẽ bắt đầu giảm. Quy mô thị trường tương ứng giảm xuống dưới 200 triệu USD.
Theo dữ liệu dự báo của LightCounting, các lô hàng 10G PON sẽ vào khoảng 26,9 triệu vào năm 2022 và 73 triệu vào năm 2027, với tốc độ CAGR 5-năm là 22,07 phần trăm . Thị trường PON là thị trường có nhu cầu gia tăng lớn nhất đối với chip quang 10G. Tuy nhiên, quy mô thị trường của Bộ thu phát quang 10G sẽ giảm từ 707 triệu USD vào năm 2022 xuống còn 287 triệu USD vào năm 2027 và thị trường chip quang tương ứng sẽ tiếp tục giảm từ 141,4 triệu USD xuống 57 triệu USD.
25G PON và 50G PON, là các sản phẩm thế hệ tiếp theo, sẽ được triển khai ở quy mô nhỏ vào năm 2024 và thời gian triển khai chính sẽ là sau năm 2025. Tuy nhiên, quy mô thị trường của Bộ thu phát quang PON 25G trở lên sẽ vượt quá 200 triệu đô la Mỹ đô la Mỹ năm 2025, tương ứng 40 triệu đô la Mỹ. Thị trường chip quang học bằng đô la Mỹ sẽ duy trì mức tăng trưởng hàng năm hơn 30 phần trăm trong 2026-2027.
